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寧德時代“供電” ,國產特斯拉再獲降價空間?

北京商報 2020-02-04 10:30:55

圖片來源:每經記者 蘧毛毛 攝

繼國產車型啟動交付后,特斯拉在國產化道路上又邁出一步。2月3日,寧德時代發布公告稱,擬與特斯拉簽訂協議,為后者供應動力電池產品。業內人士表示,在包括動力電池在內的重要零部件實現國產化供應后,國產Model 3車型價格有望進一步下探,特斯拉毛利率也有望獲得改善,中國市場將日益成為特斯拉持續盈利性的重要來源。

終結松下一家獨大

2月3日,寧德時代發布公告稱,公司擬與Tesla,Inc.以及特斯拉(上海)有限公司簽訂《Production Pricing Agreement (China)》(以下簡稱“協議”)。協議中約定,寧德時代將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品。目前,寧德時代、Tesla,Inc.已簽署該協議,尚需特斯拉(上海)有限公司簽署。

對于具體采購金額和數量,寧德時代在公告中表示,在協議約定期限內,特斯拉將向寧德時代采購鋰離子動力電池,具體采購情況特斯拉會根據自身需求以訂單方式確定,協議未對特斯拉采購量進行強制約束,最終銷售金額須以特斯拉發出的采購訂單實際結算為準。

據了解,2009年起,松下一直是特斯拉獨家動力電池供應商。2014年7月,特斯拉和松下還在美國內華達州合資建設超級工廠——Gigafactory1,包括平民化車型Model 3在內的特斯拉旗下車型均采用18650/21700圓柱形三元鋰電池,而鎳鈷鋁三元鋰電芯由松下提供。

不過,隨著近兩年Model 3車型需求量不斷增長,特斯拉與松下開始出現矛盾。特斯拉CEO埃隆·馬斯克曾表示,因為松下產能原因,導致Model 3車型生產受到影響。而松下電器CEO津賀一宏則稱,沒有計劃在中國為特斯拉建造新電池工廠,公司低估了與特斯拉的合作風險,目前難以從現有電池業務中賺取利潤。

2019年1月,松下與豐田汽車簽署合約,尋找新市場機遇,雙方計劃在2020年前成立一家電池制造合資企業;4月,松下停止擴張Gigafactory1電池工廠計劃,同時也暫停對特斯拉上海工廠投資,雙方關系迅速降溫。

在此背景下,特斯拉也在積極尋找其他合作伙伴。除寧德時代,有消息稱,特斯拉已與LG化學達成一致,LG化學位于南京新港開發區的第一工廠將量產Model 3車型所需的21700圓柱型鋰離子動力電池。

Model 3再獲降價空間

值得注意的是,此次引入寧德時代作為動力電池供應商的背后,是特斯拉大力推動Model 3國產化進程。特斯拉上海工廠制造總監宋鋼透露,目前特斯拉上海超級工廠零部件本地化率為30%左右,計劃到2020年7月提升至70%-80%,年底國產Model 3將實現全部零部件國產化。

國產化率的提高,意味著將有更多中國企業將成為特斯拉供應商。據統計,在特斯拉全球供應鏈上,涉及130余家中國供應商,中國企業占比過半。不過,目前中國企業多為間接供應商,且集中在價值量相對較低的零部件、車身內外飾部分。

“新能源汽車最大的成本在于電池、電機、電控‘三電’系統,而動力電池成本又是重中之重。” 乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示,降低動力電池成本,并推出品質更高的產品,對于特斯拉國產進程而言很重要。

此前,特斯拉Model 3車型一直采用圓柱形電池,而寧德時代主要生產方形電池。據了解,方形電池是目前應用范圍最廣的動力電池形式,市場上超過九成的純電動車型均使用該電池。針對特斯拉將向將向寧德時代采購何種形式電池,北京商報記者聯系特斯拉相關負責人,但截至發稿,尚未獲得對方回復。

“要想實現徹底國產,電池的國產化是特斯拉繞不開的重要環節之一。”汽車行業分析師張翔表示,由于技術路線存在差異,特斯拉與寧德時代可能需要進行長期且本土化的合作,寧德時代為特斯拉開發新的圓柱電池,還是特斯拉調整電池管理系統改用方形電池,成為雙方合作的關注點之一。從成本角度看,作為中國排名首位的動力電池供應商,寧德時代的電池在國內更具價格優勢,采用寧德時代的電池顯然有利于國產特斯拉進一步降低成本。

2020年1月,特斯拉將國產Model 3車型售價由35.58萬元下調至32.38萬元,加上2.475萬元的國家新能源補貼,該車型實際售價約29.9萬元,首次下探至30萬元以內。此外,作為純電動車型的Model 3,還能享受一線城市的牌照優惠。資料顯示,上海車牌成交價已突破9萬元,深圳車牌價格也已超過6萬元。

“隨著特斯拉國產化率提升和產能爬坡,未來特斯拉國產車型的價格下探空間還是很大的。”崔東樹認為,2020年下半年,國產Model 3車型售價有望降至25萬元左右。屆時,與3.5萬美元美產Model 3起售價相比,國產Model 3車型價格將低10%。

規模化效應控成本

事實上,國產化不僅會讓國產車型再遇降價窗口,還有助于特斯拉降低成本。財報顯示,2019年四季度特斯拉營收73.8億美元,凈利潤為1.05億美元。盡管再次實現連續兩季度盈利,但特斯拉毛利率水平卻有所下滑。2019年四季度,特斯拉綜合毛利率為18.8%,環比下降0.1%;整車銷售毛利率為21.6%,環比下降0.2%。

毛利率下滑的背后則是成本的過快增長。2019年四季度,特斯拉來自于汽車銷售業務的營收為61.43億美元,環比增長14.75%;來自汽車銷售業務的營收成本為48.15億美元,環比增長19.95%。在汽車銷售業務上,特斯拉四季度的成本增速要明顯快于營收增速。

據統計,Model 3完全實現國產化后,原材料(零部件)開支可節省10%-20%,制造費用下降50%,人工費用降低75%。據此測算,Model 3車型國產化后,總生產成本預計下降20%-28%。這意味著,國產Model 3車型毛利率將達到35%。

不過,除國產化率要足夠高外,上海工廠要想實現成本大幅降低,還需達到足夠多的產銷規模。經濟學家宋清輝表示,“作為一個全新生產基地,特斯拉上海工廠運轉初期可能會出現效益不夠理想的狀況。只有在國產Model 3車型進入相對成熟的放量階段后,上海工廠才會實現規模效應,屆時該車型毛利率才可能逐漸達到一個較好水平。”

在上海工廠產量規劃上,2020年1月上海工廠生產的國產版Model 3正式交付普通用戶。數據顯示,1月初特斯拉上海工廠周產已超3000輛(月產1.2萬輛)。隨后,上海工廠年產能將提高到25萬輛,其中包括最快將在2020年3月進行交付的Model Y車型。完全投入運營后,上海工廠年產量將攀升至50萬輛。

在銷售前景上,特斯拉對中國市場野心勃勃。此前,特斯拉提出了2020 年的“小目標”——年交付量突破50萬輛,并強調“由于 Model 3 在上海工廠、Model Y 在Fremont工廠進展順利,我們認為該目標很大概率會超預期完成”,“出于 SUV 車型在當地(中國)受歡迎程度考慮,我們認為 Model Y 銷量起碼將看齊 Model 3”。

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責編 張北

原標題: 寧德時代“供電” 國產特斯拉再獲降價空間?

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